Portefølje

Orkla Finans Nordic

 
6-laan

Orkla Finans Nordic har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil kunne avvike betydelig fra sammensetningen av fondets referanseindeks som er Enskilda Nordic Total Portfolio Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondets primære mål er å oppnå høyest mulig avkastning på investerte midler. Fondets plasseringer gjøres i selskaper som ligger innenfor gitte etiske kriterier. Fondet investerer i det nordiske aksjemarkedet.

Les mer

NB Aksjefond

 
laane

Fondet er investert i norske aksjer, primært aksjer notert på Oslo Børs hovedliste. Porteføljen til NB Aksjefond er bredt sammensatt innenfor forskjellige bransjer, og målet er at avkastningen over tid skal reflektere totalutviklingen på Oslo Børs.

Les mer

DF Norge I

 
penger-online

Danske Fund Norge I investerer utelukkende i norske aksjer, og i hovedsak i aksjer notert ved Oslo Børs. Porteføljens referanseindeks er sammensatt av aksjer notert på fondsindeksen ved Oslo Børs, og fondet tar aktive avvik fra denne referanseindeksen. Fondet begrenser dog normalt avvikene mot referanseindeksen. Ingen enkeltaksje kan utgjøre mer enn 10 % av den totale porteføljen, og summen av de aksjene som utgjør mer enn 5 % av porteføljen, skal ikke overstige 40 % av den totale porteføljen. Fondet er et såkalt UCIT-fond og vil normalt være investert i 25-35 aksjer. Fondet kan i begrenset omfang benytte opsjoner for å optimalisere avkastningen. Fondet er aktivt styrt. Det betyr at Danske Capital aktivt søker å velge de aksjene som forventes å klare seg bedre enn markedet ut fra en vurdering av avkastningspotensialet og risikoen i de enkelte aksjer.

Les mer

WarrenWicklund Alpha

 
5-laane

WarrenWicklund Alpha er et norsk aksjefond som i all hovedsak investerer i enkeltaksjer, notert på Oslo Børs, men har anledning til å investere i utenlandske aksjer for inntil 20% av porteføljens verdi. Dette gir rom for bedre divesifisering og større sektorbredde i porteføljesammensetningen enn et rent norsk aksjefond. WarrenWicklund Alpha er et verdipapirfond hvor aksjenes utsikter og forventede egenskaper betyr vesentlig mer enn de enkelte aksjenes vekter i ulike indekser når porteføljen komponeres. Forvalter vil søke å variere eksponeringen mot aksjemarkedet basert på verdivurdering av markedet og ulike sektorer, gjennom aksjevalg og bruk av derivater. Forvalter vil således søke å ha større eksponering mot markedet i gode tider, samtidig som fondets sammensetning kan avvike betydelig fra referanseindeksen i perioder.

Les mer

Storebrand Verdi

 
penger

Storebrand Verdi har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i verdiselskaper på Oslo Børs. Slike selskaper finnes oftest innen shipping, offshore, finans og syklisk industri generelt og de kjennetegnes ved en relativt stabil og forutsigbar inntjening. Porteføljen består typisk av 20-25 selskaper hvor risikoen for selskapene isolert sett er lavere enn gjennomsnittet av selskaper på Oslo Børs. Storebrand Verdi passer for investorer som ønsker et aktivt forvaltet fond med en verdiorientert stilretning.

Les mer

Hva er en portefølje?

 
laan-6

En portefølje består av den beholdningen av verdipapirer som du har investert i. Sammensetningen av din porteføljen er avgjørende for både dine utbyttemulighetene og for dine risikoene. PORTEFØLJE: Porteføljen er din beholdningen av aksjer. Du har kanskje med tiden kjøpt aksjer i A.P. Møller-Mærsk, TDC, Danske Bank, Genmab og Vestas – for å nevne noen av de mer omsatte aksjene på Københavns Fondsbørs – og de fem aksjene utgjør så din porteføljen. De mange investorene foretrekker en sammensetning av porteføljen, som begrenser risikoen for store tap på din samlet beholdningen av aksjer. Derfor er det viktig, at du har aksjer i selskap fra forskjellige bransjer – og eventuelt forskjellige land. De enkelte bransjene og land reagerer ofte forskjellig på den økonomiske utviklingen, og derfor betyr en spredning av risikoen at du ikke risikerer et stort fall over hele linjen. Dyrker du en aktiv strategi og ønsker å ta større risikoer med tilsvarende mulighet for større gevinster, kan du overvekte eller undervekte enkelte aksjer eller bransjer i din porteføljen. Kanskje tror du på et godt år for bio-tek-industrien og plasserer derfor [...]

Les mer

Moderne Porteføljeteori

 
penger-2

Alpha, Beta, R-squared, er komponenter i moderne porteføljeteori. Dette er en standardisert finansiell metode som målet risiko relativt til en «benchmark» indeks (markedsindeksen). For å forstå hvordan en benytter seg av denne teorien bør man lese gjennom forklaringen om R-kvadrat, samt Beta og til slutt Alfa. Morningstar baserer R- kvadrat, beta og alfa på minste Kvadrat-metoden hvilket måler fondet og indeksens avkastning som overstiger den risikofri renten (Nibor 3 mnd). R-kvadrat Området for R-kvadrat er 0 til 100 prosent og beskriver graden av fondets bevegelse som forklares av svingninger in «benchmarkindeksen» (markedsindeksen). R kvadrat 100 betyr at samtlige svingninger forklares av svingninger i indeksen. På samme måte betyr en lav R- kvadrat verdi at fondets svingninger ikke er influert av indeksen. For eksempel betyr en R kvadrat på 35, at 35 prosent av fondets svingninger forklares av svingninger i indeksen. En høyere R- kvadrat verdi betyr sikrere alfa og beta verdier. Beta Et fonds beta er et mål på fondets følsomhet overfor svingninger i markedet. Beta er en historisk verdi som sammenligner fondets utvikling over en periode på 36 måneder, [...]

Les mer